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作者:an888浏览次数:发布时间:2022-01-02 15:26
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  《黑色星期一!海外两利空让“降息”黯然失色,恐慌会继续吗?》:通俗解释,华尔街舆论普遍认为导致昨天全球暴跌的主因是两点:一是,拜登所在的一位叫曼钦的参议员当了“叛徒”,其跳出来反对拜登1.75万亿美元刺激法案,华尔街认为,曼钦投下反对票后,最理想的结果也就是拜登法案需再次缩水后才能考虑能否通过,同时时间上拜登法案大概率将被迫延至明年1月再审议;

  另外,有“美版钟南山”之称的防疫砖家福奇称,传染力极强的奥密克戎正席卷欧,美国新冠住院率已激增45%,确诊病例增加40%、死亡率增7%、多名议员感染,全美医院一两周内将人满为患。

  而欧洲各国纷纷再度封锁。(慧博投研资讯)这两个因素被认为都将使美欧经济复苏更易受到冲击,双重打击之下就让外盘重挫并波及A股。

  那么,关键问题来了?恐慌会延续吗?我们注意到,在暴跌之后,也有市场人士提出了两点疑惑:

  一、曼钦的反对是否有那么大威力?一个参议员的否认是否就能阻挠拜登法案的通过?分析认为,曼钦要么会以完全反对的方式否决该法案,要么会寻求更根本的改变,如缩小法案的规模。无论哪种做法来看,对拜登缩水了多次的刺激法案确是利空,但至于是否预期冲击有那么大,恐怕要见仁见智了;

  二、奥密克戎的危险性世卫已警告了大半个月了,但之前欧美经济及股市虽没有完全不当回事,但也没多恐慌(基本是平稳震荡格局),怎么现在突然就崩了?是量变终于在本周引发了质变,还是本身美股就要跌了,只是恰好找到了一个借口?这同样是见仁见智的。

  另外,曼钦和疫情消息带来的并非全是负面,至少拜登支出计划的失败也将使投资者预期中对企业的高额征税化为泡影,同时会再次延缓对明年“加息三次”的预期。

  简单说,第一,是否真是曼钦和疫情重挫外盘,个人存怀疑;第二,即便是,这对外盘的负面冲击持续性及对近期更多看内因的A股传导,也要打问号。

  因此,海外暴跌后还是要观察对拜登刺激法案和奥密克戎的看法是有反转,如预期持续变差,那外盘风险对A股传导也会持续出传导。反之,则A股很快会重回内因主导——而我个人是倾向后者。

  昨天A股是有“降息”利好的,监管层托底今年底及2022年初的流动性预期,稳住市场信心和预期的心态很明显。只是被外部利空冲淡了而已,但并不会一直无视。另外要重申的是,A股此前关于跨年行情的预期是基于(经济工作会更侧重增长诉求下的)流动性趋势宽松,以及有关政策落地对热点的此起彼伏推动的,这一点至今并未动摇,甚至因全球疫情和复苏收缩再被进一步增强。

  综合而言,目前来看还不必因一天的暴跌就过于恐慌。至少有“LPR降息”和落实经济工作会维稳预期的A股“指数托底、结构性为主”的行情,并不会轻易被打破。

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